От кризиса к адаптации (I. – автомобилестроение)

Несмотря на заявления ряда российских политиков о том, что санкции, введенные против России странами Запада, во многом стимулируют развитие национальной экономики, ограничительные меры привели к серьезным проблемам во многих отраслях. В статье вы узнаете, как спустя полтора года после введения новых санкций российский бизнес ищет выход из кризиса.

От кризиса к адаптации

Согласно опросу сотрудников, проведенному Институтом народнохозяйственного прогнозирования РАН в апреле-мае 2022 года, санкции затронули почти 60% опрошенных компаний. По словам сотрудников опрошенных предприятий, санкции особенно привели к затруднениям с получением импортного сырья и комплектующих (67,40% ответов); к росту цен внутри страны (62,00%); к увеличению общеэкономической неопределенности (44,20%); к росту импортных цен (40,30%) и снижению платежеспособного спроса в России (38,80%).

Компании отреагировали на вызовы поиском альтернатив уходящим поставщикам внутри России (69,70% ответов), снижением инвестиционных затрат (36,90%), освоением новых рынков (31%) и внедрением новых продуктов (21,30%).

Тот же коллектив авторов провел опрос годом позже – весной 2023 года, который свидетельствует о том, что компании в целом адаптировались к новой реальности: 31,5% опрошенных компаний считают, что их не затронули антироссийские санкции, по сравнению с 19,2% в Апрель-май предыдущего года.

Кроме того, стоит отметить, что доля респондентов, заявивших, что испытывают только негативные последствия санкций, снизилась с 56,9% в конце 2022 года до 46,5% весной 2023 года, а доля тех, кто считает, что санкции оказали положительное влияние увеличилась с 16,2% до 18,9%.

«Весной 2023 года российские компании все чаще отдавали предпочтение активным методам адаптации — поиску новых поставщиков и рынков, модернизации производства и т. д., сокращая при этом масштабы использования пассивных методов адаптации, основанных на снижении различных видов издержек», — резюмирует один из авторов исследования. результатов опроса.

Согласно информации аналитического отчета, подготовленного для ЦБ России в 2023 году, производители промышленной продукции на экспорт остаются чувствительными к санкциям. Проблема заключается не столько в формальных и неформальных ограничениях российского экспорта, сколько в последствиях сокращения импорта из-за санкций в условиях повышенной импортозависимости экспортеров.

Однако уровень чувствительности варьируется в зависимости от отрасли, поэтому, рассмотрев общую ситуацию в российской промышленности, можно перейти к анализу ситуации в конкретных областях.

Автоматизированная индустрия

Российский автопром и автолюбители одними из первых почувствовали на себе последствия экономических санкций.

Напомним, что такие иностранные компании, как Mercedes-Benz, Ford, Nissan, Toyota, Renault, Mazda и многие другие, покинули российский рынок – частично из солидарности с Украиной, а частично из-за логистических сложностей с поставками комплектующих. Это коснулось заводов, собиравших эти автомобили в России. При этом импорт европейских автомобилей напрямую из Старого Света стал практически невозможен: в рамках одиннадцатого пакета санкций был запрещен экспорт в Россию любых автомобилей с объемом двигателя более 1,9 литра.

Все это привело к трехкратному снижению производства автомобилей в 2022 году по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

В 2023 году ситуация стала немного улучшаться: новые автомобили стали собирать на заброшенных заводах иностранных компаний. Например, производство автомобилей «Москвич» началось на бывшем заводе «Рено» в столице, а на заводе в Елабуге, где ранее выпускался Ford Transit, началась лицензионная сборка фургонов марки «Соллерс», а также в Липецкой области.

Кроме того, были налажены контакты с новыми зарубежными партнерами: в 2023 году импорт легковых автомобилей в Россию увеличился почти в три раза по сравнению с предыдущим годом – за первые 10 месяцев 2023 года ввезено 889,4 тыс. автомобилей. Китай является основным поставщиком новых автомобилей в Россию в 2023 году — их 80%. Автомобили также импортируются через Казахстан, Кыргызстан и в меньшей степени через Армению и ОАЭ.

Наиболее популярные марки вновь импортируемых автомобилей — Chery (23%), Changan (10%), Omoda (9%), Geely (8%) и Exeed (7%). Omoda и Exeed являются суббрендами Chery, а это значит, что на этот автопроизводитель в целом приходится почти 40% импорта.

Изменившаяся внешнеполитическая ситуация повлияла не только на страны, из которых приобретались автомобили, но и на их возраст: россияне начали массово переходить на импортные подержанные автомобили – за первые 10 месяцев 2023 года в России было продано 4,84 млн подержанных легковых автомобилей, что составляет На 23% больше, чем в предыдущем отчетном периоде. Самыми популярными брендами являются Toyota с долей 27,4%. Далее следуют Honda (16%), Kia (7%), BMW (6,5%), Nissan (6,3%) и Hyundai (5%).

Однако обслуживать подержанные автомобили не так-то просто – на многие автомобили, особенно премиальных и редких марок, по-прежнему ощущается нехватка запчастей, которой, по мнению экспертов, хватит как минимум до конца года. В июле 2023 года сообщалось о проблемах с поставками нескольких позиций — электронных компонентов, кузовных деталей, деталей интерьера, двигателей и трансмиссий для Hyundai, Audi, BMW, Jaguar, Lexus и Cadillac — пришлось ждать шесть месяцев.

Дефицит запчастей приводит к росту их цен. По мнению автомобильных экспертов, летом 2023 года произошел значительный рост цен на:

— кузовные детали для иномарок;

– блоки управления двигателем;

• Свечи зажигания;

— блоки управления силовыми агрегатами Volkswagen;

— Тормозные колодки и диски (специально для японских автомобилей);

– датчики расхода воздуха.

Выводы

Российский автопром столкнулся с серьезными проблемами из-за экономических санкций и ухода с рынка иностранных автопроизводителей. Несмотря на первоначальные неудачи, в отрасли наблюдаются признаки адаптации и устойчивости.

Изменения в производстве. Уход иностранных компаний побудил отечественные заводы начать сборку новых моделей автомобилей, таких как «Москвич», и изучить лицензионные соглашения для сборки других марок, таких как фургоны Sollers.
Увеличение импорта. В России наблюдается резкий рост импорта легковых автомобилей, в первую очередь из Китая. Этот приток новых автомобилей диверсифицировал рынок, хотя и в значительной степени зависит от одного источника.
Рост продаж подержанных автомобилей. Из-за ограниченного доступа к новым европейским автомобилям российские потребители переключились на импортные подержанные автомобили. Этот сдвиг привел к увеличению продаж на рынке подержанных автомобилей, особенно таких брендов, как Toyota, Honda и Kia.
Проблемы с запчастями. Несмотря на то, что приток подержанных автомобилей увеличил продажи, обслуживание этих автомобилей стало более сложным из-за нехватки запасных частей. Это привело к росту цен и увеличению времени ожидания ремонта, особенно для автомобилей премиум-класса и редких марок.
В целом, хотя российская автомобильная промышленность продолжает сталкиваться с препятствиями, появляются признаки адаптации и устойчивости, поскольку компании ищут новые партнерские отношения и изучают альтернативные решения для смягчения воздействия санкций и сбоев в цепочках поставок.