Od krízy k adaptácii (I. – automobilový priemysel)

Napriek vyhláseniam viacerých ruských politikov, že sankcie uvalené na Rusko zo strany západných krajín vo veľkej miere stimulujú rozvoj národného hospodárstva, viedli reštriktívne opatrenia k vážnym problémom pre mnohé odvetvia. V článku sa dozviete, ako rok a pol po zavedení nových sankcií ruské podniky hľadali východisko z krízy.

Od krízy k adaptácii

Podľa prieskumu medzi zamestnancami Inštitútu národných ekonomických prognóz Ruskej akadémie vied v apríli až máji 2022 postihli sankcie takmer 60 % opýtaných spoločností. Sankcie viedli podľa zamestnancov v skúmaných subjektoch najmä k ťažkostiam pri získavaní dovážaných surovín a komponentov (67,40 % odpovedí); na zvýšenie cien v rámci krajiny (62,00 %); k zvýšeniu všeobecnej ekonomickej neistoty (44,20 %); k vyšším dovozným cenám (40,30 %) a k poklesu efektívneho dopytu v Rusku (38,80 %).

Spoločnosti reagovali na výzvy hľadaním alternatív k odchádzajúcim dodávateľom v rámci Ruska (69,70 % odpovedí), znížením investičných nákladov (36,90 %), skúmaním nových trhov (31 %) a zavádzaním nových produktov (21,30 %).

Rovnaký tím autorov uskutočnil prieskum o rok neskôr – na jar 2023, čo naznačuje, že spoločnosti sa vo všeobecnosti prispôsobili novej realite: 31,5 % opýtaných spoločností sa domnievalo, že sa ich protiruské sankcie nedotkli, v porovnaní s 19,2 % v r. apríla až mája predchádzajúceho roka.

Ďalej stojí za zmienku, že percento respondentov, ktorí uviedli, že pociťujú iba negatívne dôsledky sankcií, sa znížilo z 56,9 % na konci roka 2022 na 46,5 % na jar 2023, zatiaľ čo podiel tých, ktorí veria, že sankcie mali pozitívny vplyv vzrástol zo 16,2 % na 18,9 %.

„Na jar 2023 ruské firmy čoraz viac uprednostňovali aktívne adaptačné metódy – hľadanie nových dodávateľov a trhov, modernizáciu výroby a pod., pričom obmedzili rozsah využívania pasívnych adaptačných metód založených na znižovaní rôznych druhov nákladov,“ sumarizuje jeden autor štúdie. výsledkov prieskumu.

Podľa informácií z analytickej správy vypracovanej pre centrálnu banku Ruska v roku 2023 sú výrobcovia priemyselných výrobkov na export aj naďalej citliví na sankcie. Problém nespočíva ani tak vo formálnych a neformálnych obmedzeniach uvalených na ruský export, ale v dôsledkoch zníženia dovozu v dôsledku sankcií v podmienkach vyššej dovoznej závislosti exportérov.

Úroveň citlivosti sa však líši v závislosti od odvetvia, takže po preskúmaní všeobecnej situácie ruského priemyslu môžete pristúpiť k analýze situácie v konkrétnych oblastiach.

Automobilový priemysel

Ruský automobilový priemysel a automobiloví nadšenci boli medzi prvými, ktorí pocítili dopady ekonomických sankcií.

Pripomeňme, že zahraničné spoločnosti ako Mercedes-Benz, Ford, Nissan, Toyota, Renault, Mazda a mnohé ďalšie opustili ruský trh – čiastočne zo solidarity s Ukrajinou a čiastočne kvôli logistickým ťažkostiam s dodávkami komponentov. To ovplyvnilo továrne, ktoré montovali tieto autá v Rusku. Zároveň sa stalo takmer nemožné dovážať európske autá priamo zo Starého sveta: v rámci jedenásteho balíka sankcií bolo zakázané vyvážať do Ruska akékoľvek autá s objemom motora väčším ako 1,9 litra.

To všetko viedlo k trojnásobnému poklesu výroby áut v roku 2022 v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2021.

V roku 2023 sa situácia začala mierne zlepšovať: nové autá sa začali montovať v továrňach, ktoré zahraničné firmy opustili. Napríklad výroba automobilov Moskvich sa začala v bývalom závode Renault v hlavnom meste a v závode Elabuga, kde sa predtým vyrábal Ford Transit, začala licenčná montáž dodávok značky Sollers, ako aj v regióne Lipetsk.

Okrem toho sa nadviazali kontakty s novými zahraničnými partnermi: v roku 2023 sa dovoz osobných áut do Ruska v porovnaní s predchádzajúcim rokom takmer strojnásobil – za prvých 10 mesiacov roku 2023 sa doviezlo 889 400 áut. Čína je hlavným dodávateľom nových áut do Ruska v roku 2023 – 80 % z nich. Autá sa dovážajú aj cez Kazachstan, Kirgizsko a v menšej miere aj cez Arménsko a SAE.

Najobľúbenejšie značky novo dovezených áut sú Chery (23 %), Changan (10 %), Omoda (9 %), Geely (8 %) a Exeed (7 %). Omoda a Exeed sú podznačky Chery, čo znamená, že táto automobilka ako celok predstavuje takmer 40 % dovozu.

Zmenená zahraničnopolitická situácia ovplyvnila nielen krajiny, z ktorých sa autá kupovali, ale aj ich vek: Rusi začali masívne prechádzať na dovážané ojazdené autá – za prvých 10 mesiacov roku 2023 sa v Rusku predalo 4,84 milióna ojazdených osobných áut, čo je o 23 % viac ako v predchádzajúcom sledovanom období. Najobľúbenejšie značky sú Toyota s podielom 27,4 %. Nasleduje Honda (16 %), Kia (7 %), BMW (6,5 %), Nissan (6,3 %) a Hyundai (5 %).

Servis ojazdených áut však nie je taký jednoduchý – na mnohé autá, najmä prémiových a vzácnych značiek, je stále nedostatok náhradných dielov, ktoré podľa odborníkov vydržia minimálne do konca roka. V júli 2023 boli hlásené problémy s dodávkami viacerých položiek – elektronických komponentov, dielov karosérie, interiérových dielov, motorov a prevodoviek pre Hyundai, Audi, BMW, Jaguar, Lexus a Cadillac – museli čakať šesť mesiacov.

Nedostatok náhradných dielov vedie k ich zdražovaniu. Podľa odborníkov na automobily došlo v lete 2023 k výraznému zvýšeniu cien za:

– diely karosérie pre zahraničné autá;

– riadiace jednotky motora;

• zapaľovacie sviečky;

– riadiace jednotky pohonných jednotiek Volkswagen;

– Brzdové doštičky a kotúče (najmä pre japonské autá);

• snímače prietoku vzduchu.

Závery

Ruský automobilový priemysel čelil značným výzvam v dôsledku ekonomických sankcií a stiahnutia zahraničných automobiliek z trhu. Napriek počiatočným neúspechom sú v tomto odvetví známky adaptácie a odolnosti.

Posuny vo výrobe: Odchod zahraničných spoločností podnietil domáce továrne, aby začali montovať nové modely áut, ako napríklad Moskvich, a aby preskúmali licenčné zmluvy na montáž iných značiek, ako sú dodávky Sollers.
Zvýšený dovoz: Rusko zaznamenalo prudký nárast dovozu osobných automobilov, predovšetkým z Číny. Tento prílev nových vozidiel diverzifikoval trh, aj keď vo veľkej miere sa spoliehal na jeden zdroj.
Nárast predaja ojazdených áut: S obmedzeným prístupom k novým európskym autám sa ruskí spotrebitelia obrátili na dovážané ojazdené vozidlá. Tento posun viedol k zvýšeniu predaja na trhu ojazdených automobilov, najmä značiek ako Toyota, Honda a Kia.
Výzvy v oblasti náhradných dielov: Zatiaľ čo prílev ojazdených áut zvýšil predaj, servis týchto vozidiel sa stal náročnejším kvôli nedostatku náhradných dielov. To viedlo k zvýšeniu cien a dlhším čakacím dobám na opravy, najmä u prémiových a vzácnych značiek.
Celkovo možno povedať, že zatiaľ čo ruský automobilový priemysel naďalej čelí prekážkam, existujú náznaky adaptácie a odolnosti, keďže spoločnosti hľadajú nové partnerstvá a skúmajú alternatívne riešenia na zmiernenie vplyvu sankcií a narušenia dodávateľského reťazca.